蔚来欲通过发行可转换债券融资6.5亿美元

时间:2020-02-06

盖世汽车讯 据外媒报道,当地时间1月30日,电动汽车制造商蔚来发行了6.5亿美元可转换债券,此举距离其在纽约上市只过去※了四个月。该公司计划将可转换债券的收益用于研发、完善制造设施以及∶营销。

据︴悉,蔚来正在发行一种五年期┝可转换债券,转换溢价在27.5●% - 32.⿳5%之间。这家总部位于上海的初创公司如果行使超额发行⊙权或追加发行权,或可能筹集7.5亿美元资金。当地时间1月★29日,蔚来股价收于6.94美元,自9月开始交易以来其股价已上涨约16%。

美银美林(Bank of America M々errill Ly⌒nch)、花旗银行(C™itigroup)、瑞士И信贷(Cred☆it♡ Suisseβ)、德意志银行(Deutsche Bank)、高盛(Gol⇔dman Sachs)、摩根大通(JPM┄┅organ)、摩∟根士丹利(Morgan S╝tanl∩ey)和瑞银(UBS)是此次交易的联合簿记管理人。

蔚来通过与股票挂钩的债κ券来筹集资金的举措与视频播放平台爱奇艺的做法如出一撤。爱奇艺去年上市之后,于и去年11月份发行了价值7.5亿❤☜美元的可转换债券。︶︷︸

可转换债券是一种较为↔容易的融资方式,因其票面利率较低。债券持有者可选择在未来以约定的价格将债じ券转换为公司股票,这种与股▓票挂钩的方┗式给投资者带来了固定收益,此外投资者还可从公司股票增值中获利。Ↄ

根据Refinitiv数据,亚洲可转换债券市场正蓬勃发展,去年共筹资355亿美元,创金融危机以来最高。在利率不断上升、借贷成本不断升高的情况下,可转换债券的吸引力不断在增强,♀未来两年,预计亚』洲企业将面临近500∏0亿美元可转换≮≯债券到期。

对科技公司或初创企▉业来说,可转换债券也是一种比直接债券更便宜的融资选择,因为科技公司或初创企业的股价波动更大,而且往往没有评级。

中国·是全球最大、增长最快的新能源车市场,但随着中国政┓府逐步削减新能源汽车的♂补贴,市场竞Щ争越来越激◤烈。去年第三季度,蔚∪来营收及其电动♂SUV的交付量都有大幅增长。

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